Animé par la volonté de fournir un service personnalisé et de qualité, notre cabinet place la relation client au centre de nos échanges.
Nous apportons notre expertise au service des personnes s’interrogeant sur des questions d’ordre financier, fiscal ou patrimonial afin d’agir au mieux des intérêts de nos clients.
Parcequ’il est de plus en plus difficile de disposer d’informations et de conseils fiables et pertinents, nous souhaitons apporter des réponses adaptées à vos attentes et ce en toute indépendance.
Pendant que la plupart des établissements bancaires et financiers raisonnent « produit à vendre », notre cabinet raisonne « quelle solution pour vous ».
La complexité du métier et l’évolution permanente du cadre fiscal et législatif nous impose de maintenir nos compétences par le biais de formations régulières.
Sylvain Bonnet, gérant du cabinet, accompagne ses clients au quotidien depuis près de 10 ans concernant leurs problématiques patrimoniales. Titulaire d’un Master en Gestion de patrimoine et fort d’une expérience professionnelle auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers, il a su acquérir les compétences indispensables à la pratique du métier et développer un réseau permettant de travailler en inter professionnalité quand l’intérêt du client l’exige.
Nos missions sont principalement réalisées sur la région Rhône Alpes Auvergne, bien que les moyens de communication de nos jours permettent d’accompagner nos clients sur le territoire national.
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